生命保険、個人年金、投資、相続計画 比嘉啓子におまかせください!!

Info-Fresh12/01/2020

アメリカで生活されるなかでお金に関わる心配事はありませんか?

アメリカ生活中で、言葉や文化や習慣、法律などの違いで戸惑いやどうしたらよいのかわからないことなどあるかと思います。また、金融関係の専門用語は難しく、英語での相談は躊躇してしまうという方もいらっしゃいます。

私たちのところへ、個人、法人問わず、お客さまからその様なお金に関するご相談がたくさん寄せられます。

例えば、

「日本へ永久帰国する際のアメリカの資産はどうしたらよいか?」

「結婚やお子様の誕生を機に生命保険に加入したいが、どの生命保険会社の、どんなタイプの保険に入ったらよいか?」

「リタイア後の生活を考えると、お金に困らない生活を送るには、現在あるソーシャルセキュリティーと個人年金(IRAや401K)で足りるだろうか?」

などのご質問が初回無料相談でよく聞かれます。

その他にも、

会社が社員のためにかけている年金はこれで十分だろうか」

「現在持っている家やアパートを売った際の税金対策はどうしたらよいだろうか」

「将来の子どもの大学の費用はどうやって今から貯めたらいいか」

「思いがけない事故や病気、障害などで働けなくなってしまったときのためにどうしたらよいか」

「遺産の相続を今から考えておきたい」

「思わぬ遺産が入ってどうしたらよいかわからない」

などのご相談まで様々です。

独立したファイナンシャルアドバイザーの仕事とは

このようなご相談が沢山あるにも関わらず、”ファイナンシャルアドバイザー”という仕事は、あまり馴染みがないとおっしゃる方が多いようです。

しかし、ここニューヨークには、たくさんの会社に所属するファイナンシャルアドバイザーが存在します。そして様々なアドバイスがお客様に提供されていると思います。その中で、弊社はどの会社にも所属せずに独立したファイナンシャルアドバイザーとして働いています。

会社に所属するファイナンシャルアドバイザーと独立したファイナンシャルアドバイザーの大きな違いは何かというと、会社に所属するアドバイザーはその会社の商品しか取り扱えません。

一方、独立したファイナンシャルアドバイザーは、生命保険、年金、投資など数多くの金融会社の商品の中から、お客様に一番ふさわしい商品を公平な立場で探し、提供することができます。

1時間の無料相談と無料ファイナンシャルセミナーを開催しています

私たちは年に数回無料のセミナーをNYの事務所とNJで開催しています。

主なセミナーの内容は、【アメリカと日本の年金】【個人年金/アニュイティ】【遺産相続】【医療保険】【介護保険】【生命保険】【障害保険】【税金対策】【資産運用】【投資計画】【ファイナンシャルプランの立て方】などです。

この他に、株やミューチュアルファンド、ETF(Exchange Traded Fund)、国債、州債、社債や個人投資家では買うことができないヘッジファンドの商品も提供しております。

個人向けのセミナーのほかにも【企業向け年金セミナー】では、IRA、SEP IRA、SIMPLE IRA、401K、グループ医療保険などの解説もしております。

また、1時間の無料個別相談も行っております。

無料の個別相談とセミナーにつきましては、随時ご予約を承っております。

※投資金額最低5万ドルより

ご予約お問合せ先

1時間の無料個別相談/無料セミナー

212-682-9250

917-449-9493(携帯電話ベストナンバーです)

khadvisors7@gmail.com

155 イースト 44ストリート. 5階 ニューヨーク, ニューヨーク 10017

となっております。ぜひお気軽にお問合せ、ご予約ください。

ファイナンシャルアドバイザー 比嘉 啓子

ユタ大学卒業、ニューヘブン大学でMBA取得後、外国為替トレーダー/投資顧問会社で会計担当。

その間にニューヨーク州と連邦証券取引免許取得。

2000年にAXAアドバイザーズでコンサルタントを経て2009年よりインデペンデントのファイナンシャルアドバイザー事務所「ディパオラ ファイナンシャル グループ」に席をおき現在にいたる。

20年以上のキャリアを持ちニューヨークを拠点に仕事をしている。

米国証券取引免許、生命保険免許、医療保険免許、インベストメントアドバイザー免許。

趣味はテニス、マラソン、ガーデニング、ヨガ、ゴルフ、スキー

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